C’est le soir de Noël. Clara et Frederick, son petit frère, qui devraient être couchés, tournent avec curiosité autour du sapin. Le mystérieux oncle Drosselmeyer apporte à la hâte des cadeaux pour les deux enfants. Mais pourquoi leur apporte-t-il des soldats ? Surtout un étrange casse noisette spécialement destiné à Clara. L’étrange oncle sait des choses car il a luimême construit ces soldats pour protéger Clara. Mais de quoi ? Au coeur de la nuit, tout bascule. Une reine des souris veut emporter Clara. S’en suit la bataille... La merveilleuse histoire du prince casse-noisette commence…