Deux mulots, Séraphine et Michel, quittent leur pied-à-terre et embarquent dans une aventure fantastique, avec pour seul bagage, une mystérieuse "clé amulette". Ce n’est pas la destination qui compte, c’est le voyage, ce qui se passe en chemin...
Leur histoire nous est contée en mots et en musique, par deux personnages insolites et ponctuée de films d’animation : un conte musical pour toute la famille qui aborde les thématiques de la nature, de l’aventure et du rêve.