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Maurice Moitel : chant, harmonica ; Anthony Lefeuvre : chant, guitare, footstomp ; Florent Corvaisier : contrebasse.
Après l'expérience « Chicago blues » de Smokin' Dynamite, les angevins Anthony Lefeuvre et Maurice Moitel sont repartis à la recherche des racines du blues chez Sonny Terry et Browny Mc Ghee, Skip James ou Robert Johnson avec ce trio acoustique dans la mouvance des années 30 et 40. Ragtime, shuffle, slide guitar, Mississippi blues, les trois musiciens explorent toutes les facettes de cette "black music". Ils n'hésitent pas à y ajouter leur touche personnelle, allant jusqu'à détourner un répertoire nettement plus récent pour le faire rentrer dans le moule du folk-blues le plus traditionnel.
